Audit social & patrimonial
L’audit social & patrimonial ONIRI
Un audit unique pour protéger son patrimoine professionnel et personnel
Dans la position d’un dirigeant d’entreprise il est primordiale de penser à se protéger, protéger sa famille et protéger son patrimoine
Notre partenaire Expertise & Social, créée en 2011, est membre associé du groupe SOFRACO, leader national avec plus de 80 partenaires de la protection sociale & patrimoniale des professions libérales et des dirigeants d’entreprise. En partant d’un audit complet, nous intervenons sur les thématiques suivants:
- Prévoyance (individuelle, garantie croisée, garantie homme clé…)
- Mutuelle
- Retraite (reconstitution de carrière et chiffrage de votre retraite)
- Épargne
LES ÉTAPES DE NOTRE INTERVENTION:
1- Vous réservez votre audit avec un expert spécialisé
2- Un expert réalise une étude de votre situation actuelle
3- Restitution de l’audit avec explications et propositions
4- Mise en place des contrats
5- Suivis avec un rendez-vous annuel pour mettre à jour votre situation si besoin
LES AVANTAGES:
- Un interlocuteur unique
- Une analyse de vos contrats en cours
- Présentation détaillée de votre régime obligatoires et des dangers
- Préparer et anticiper sa retraite afin de connaître sa rente et mettre en solution complémentaire
- Restitution d’un audit complet et unique
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Avec plus de 80 partenaires, nous délivrons notre conseil en toute indépendance, votre objectif devient notre objectif.
LE BILAN RETRAITE
Optez pour une retraite optimisée et bénéficiez d’un crédit d’impôt !
Le Bilan Retraite Individuel vous permet de calculer vos droits à la retraite sur la base des informations de carrière figurant sur votre Relevé Individuel de Situation (RIS).
A l’aide de ce document votre conseiller retraite sera en mesure d’estimer vos droits acquis pendant votre carrière et d’estimer votre future pension de retraite en réalisant une projection de vos revenus.
A l’aide de ce bilan votre conseiller retraite sera en mesure de répondre à un bon nombre de vos interrogations et de vous accompagner sur le meilleur scénario en fonction de votre profil et de vos objectifs.
Grâce à notre bilan vous serez en mesure de connaître la meilleur date de départ à envisager.
RÉSERVER MON AUDIT SOCIAL & PATRIMONIAL
S.R. CONSEIL est immatriculé auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurance sous le n° 10055296 en tant que courtier d’assurance.
Cette immatriculation peut être vérifiée auprès de l’ORIAS, sur son site Internet www.orias.fr ou par courrier adressé à son attention au 1, rue Jules Lefebvre – 75731 Paris cedex 09.
L’autorité en charge du contrôle de nos opérations est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de Budapest CS 92459 -75436 Paris Cedex 09 – 4 (www.acpr.banque-france.fr)